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大票零担万亿市场,谁才是最后赢家?


快递进入内卷期,小票零担步入上市期,拥有万亿规模的大票零担,其前路还有多远?

数据显示,2020年我国公路零担市场规模约2.3倍于快递市场,且2015年至今,零担市场的复合增长率保持在14%左右。过去,十几万家专线公司撑起了大票零担市场的万亿规模,如今快递、小票巨头们也纷纷瞄准这块蛋糕,尤其是大票零担的公斤段“邻居”——小票零担。如安能2021年升级了大票产品普惠达,顺丰快运也在布局大票产品……

零担这块待挖掘的“价值洼地”在存量市场,成了行业巨头们纷纷觊觎的目标,或许会成为下一个厮杀的战场,这也为大票零担市场带来隐隐的不安:同属于零担赛道,快运企业是否能利用自身成熟的运营和网络,“顺带”将大票的生意做了呢?

大小票零担的两张网

对此,罗戈网做了大量数据调研分析,认为短期,至少3——5年内,这种可能性不大!小票零担也许会慢慢切走一部分适合标准化的货物,但不可能完全占领大票零担的市场份额,因为无论从网络还是运营,小票零担和大票零担的模式并不兼容。

从网络结构来看,小票零担以轴辐型网络为主,其密布的网点分布在离消费者较近的商业中心、生活区,以c端和小b客户为主,网络运营特征呈现为标准化流程 计费规则 多级分拨体系,可在各区域内实现快速复制。

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大票零担则为通道型物流网络,客户群体多为b端客户,网点主要分布在工业区,相对小票网络,货物体积重量大、非标、易损,呈现线路多、枢纽多、线路点点直达的特征。

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总而言之,双方的客户结构、网络结构、组网方式、货源结构都不一样,大票零担相比小票零担服务更加个性化,由于其客户主要为面向制造端、三方物流的大b客户,货源多为大宗货物,远高于小票单票的价值,对成本非常敏感,计划性、时效稳定性也相对较强。因此,快递快运做大票,并不是简单的“拿来主义”。

大票零担的发展机遇期

“大多快运企业推出的大票产品只是出于降本的经营策略,通过大票零担来提升车辆的满载率,拉动业绩增长,并不是要真正地另起炉灶做大票。通过一些营销策略,快运企业可能会拿走一些时效不强、安全性不高的货物,但随着大票零担网络成型,产品越来越规范,越来越注重用户体验,大票零担将会构建起牢固的行业竞争壁垒,快递、快运还没有彻底腾出手全力插足大票零担的这段时间,恰好是大票零担发展的黄金机遇期。”罗戈网·物流沙龙采访大票零担平台德坤物流集团副总裁&营运本部负责人舒育林时,他认为快递、快运在自己领域成为绝对的巨无霸之前,是不可能“好大喜功”贸然进入大票领域的。

无独有偶,多位大票零担业内人士也告诉罗戈网·物流沙龙,快递、快运入局大票零担,从成本的角度来看,他们也许可以将过去小票零担与大票零担的切割线从 300kg 上探到 500kg,但500kg以上依然是大票零担的主场。有些快运企业收到大票货后,也是转卖给了类似德坤、三志等大票平台或专线企业。

“快递、快运企业进军大票零担,我们不必过于紧张,但也需要警惕。当快递、快运在各自领域拥有绝对的话语权后,不否认他们会有另建一张网络,全力进入大票零担,获取增量空间的可能,因此在快递、快运企业无暇他顾时,大票零担必须构建起自己的护城河,形成绝对的行业竞争优势!”舒育林认为,快递、快运企业大票产品的出现,虽然短时间不会对大票零担构成威胁,但对大票零担企业来说也应该是个危机信号。

的确,大票零担市场规模超万亿,专线是这个市场最大的服务群体,但业务模式简单,前期投入也不高,无法形成大票零担的竞争壁垒,未来除了服务特殊商流的专线,其他专线独立存活的可能性都很低。大票零担必须以平台整合来实现升维发展,构筑自己的竞争壁垒!

德坤的合纵连横之道

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其实,早在前几年市场上已经陆续出现大票零担整合平台,但在过去几年的整合大潮中,大多数专线都是持观望态度,很多平台其兴也勃焉,其亡也忽焉。对此业内人更多的解释在于,大票零担成网最大的动力是专线的生存危机。

对此,舒育林不以为然,认为危机感只是促使整合的外因,平台是否能够帮助专线实现升级,解决增长问题才是推动专线整合的内因。

2016年,德坤深度整合十条优质专线,依托扎实稳健的底盘网络,开始平台整合之路。近两年,当专线整合的声音逐渐暗淡时,德坤依然以每年开拓数个战区的速度在专线整合之路上不断精进。“这主要归功于我们探索出了一套赋能共赢的整合模式。”舒育林如此解答。

所谓赋能共赢整合模式,即为德坤网络构建“三步曲”:

第一步,通过管理赋能、it赋能,帮助专线建立规范化流程体系,解决专线最迫切的透明化、可视化和应收账款问题。并通过规范化内控体系的建立,实现短期的降本增效。

第二步,网络的互联互通。以统一的运营体系(产品统一、结算统一、末端集配等)迅速跑通网络,实现全国网络的互联互通,达到全国核心城市点发全国和全网集约化运营的目的。

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来源:德坤凯时登录官网,物流沙龙整理(据了解,目前德坤标准化产品体系正在向全国各大经营战区普及)

第三步,依托战区平台,实现供应链全链路生态凝聚,培育供应链纵深服务能力。

过去几年,德坤以这种模式凝聚了数十家优质物流企业,在全国成立了16大经营战区,精准覆盖华南、华东、华中、华北、东北、西南、西北各大区域,全国一体化高效大票零担网络初步构建。

与此同时,德坤也开始了线上的战略布局,2020年9月,德坤上线了大票零担网络货运平台——满货云,以德坤网络、智能运力池等为支撑,以移动互联网、短途运力做撬动,快速响应客户,解决大票零担的提货送货需求,真正实现大票零担的“门到门服务”,行业内评价它为“让大票零担进入了一个快递化时代”。

目前满货云已在深圳、广州、苏州上线,成效显著。或许,德坤正在构建一个以大票零担为主导,园区、供应链、物流科技、后市场等多产业齐头并进的“德坤大生态”。

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10月18日,德坤年度发展大会上,德坤战略投资本部总经理游传贵更提出“以横向网络为基,以纵向服务为锚”的战略路径,即横向以优质专线为中心,深度整合货源、运力、园区、物流后市场等,加速物流生态圈“集”的进程,构建一个资源协同、集约运营、互联互通的高效大票零担网,纵向以客户服务为中心,锚定特定行业,从满足特定行业客户供应链需求着眼,纵向打通特定行业的供应链全链条服务能力,形成特定行业的绝对竞争优势。

这样的“纵横”战略布局,是否能够加速大票零担平台整合的进程,我们拭目以待。但德坤在疫情之下逆势增长的事实,却是有目共睹。据德坤披露的财报显示,2020年营收同比增长50%。2021年第一季度,货量同比增长126.9%,日均货量突破3万吨,线路同比增长71.43%,网点数据同比增长49.9%。

资本道路上的大票零担整合平台

大票零担这片广袤蓝海,吸引着众多玩家参与,但资本依然是大票零担整合的重要助力,德坤也是最早享受到资本红利的大票零担平台。

2018年4月,德坤获得了海尔资本的a轮在大票零担领域率先登录资本市场。接着,2020年5月,又获得了中银投领投的5亿融资,更是创下了大票零担单笔融资额新纪录。得益于资本助力,德坤积极构建枢纽、园区等物流小基建,全力推进大票零担网络建设,同时加大物流科技投入,实现网络的高效智能和供应链服务的纵深延伸。

据舒育林透露,德坤即将迎来新一轮融资。“我们欢迎资本进来,大票零担的未来也需要资本的参与,德坤也一直和一些大资本建立着很好的关系。”

据悉,新的融资将会用于科技研发、基础设施、供应链项目以及凯时登录的合作伙伴赋能等平台底盘建设。作为一个大票零担整合平台,新资本的加入,对于大多数优质专线来说,又何尝不是一个利好消息呢?

“突破100亿是德坤的小目标,我们欢迎优质物流企业成为我们的凯时登录的合作伙伴,共同为实现这个小目标而努力!”舒育林如此说。

相信拥有了资本的加持,德坤的大票零担整合之路将会走得更加顺畅,未来德坤必将迎来全国优质专线风云际会的红火日子!